どうも、とつお(@totsuo102)です。
月に一度の資産運用成績を公開します。
2022年1月は金利上昇、インフレ懸念を受けて米国株式を中心に下落して終わりました。
月中では一時的に年初来から10%近く下落することもあり、非常にツライ相場となりました。
1月には一括投資を行ったので残念な結果となりました。
2021年12月の運用成績も興味があれば見て行ってください。
また、私が資産運用を始めるきっかけをまとめていますので、ご興味があれば見てください
2022年1月の資産運用結果
まずは2022年1月31日時点での運用成績です。
当月 | 前月 | 前月比 | |
累計投資額 | 16,954,628円 | 13,197,160円 | +3,757,468円 |
評価額 | 19,534,082円 | 16,894,154円 | +2,639,928円 |
損益額 | 2,579,454円 | 3,696,994円 | -1,117,540円 |
証券会社 | 口座 | 銘柄 | 購入金額 | |
積立 | 楽天 | つみたてNISA | eMAXIS Slim 全世界株式 | 33,333円 |
積立 | 楽天 | つみたてNISA(妻) | eMAXIS Slim 全世界株式 | 33,333円 |
積立 | 楽天 | 特定口座 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 16,663円 |
積立 | 楽天 | iDeCo | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 22,829円 |
積立 | SBI | 特定口座 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000円 |
スポット | 楽天 | 特定口座 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,000,000円 |
スポット | 楽天 | 特定口座 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,028円 |
スポット | 楽天 | 特定口座(妻) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,000,000円 |
スポット | 楽天 | 特定口座(妻) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 282円 |
スポット | 楽天 | ジュニアNISA | eMAXIS Slim 全世界株式 | 800,000円 |
スポット | 楽天 | ジュニアNISA | eMAXIS Slim 全世界株式 | 800,000円 |
1月は2022年のジュニアNISAを一括購入しました。
購入した銘柄昨年に引き続いて「eMAXIS Slim 全世界株式」です。10年以上の長期保有となるため、少しでも分散投資となる全世界株式を選択しました。
また、年末年始に妻を説得して200万円の追加投資を勝ち取りました!
追加投資分は私と妻それぞれの特定口座で100万円ずつ「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を購入しました。
その他は積立投資や少額のポイント投資を行いました。(赤文字は楽天ポイントで投資)
資産運用成績
最後に口座、銘柄ごとの運用成績です。
とつおの楽天証券(つみたてNISA、特定口座、iDeCo)
銘柄 | 評価額 | 前月比 | トータルリターン |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 459,869円 | +1,925円 | +26,536円 +6.12% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 3,722,484円 | +745,972円 | +324,952円 +9.56% |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 9,084円 | -2,846円 | -916円 -9.16% |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 9,345円 | -1,183円 | -655円 -6.55% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 5,136,325円 | -327,360円 | +1,404,724円 +37.64% |
とつおのSBI証券(つみたてNISA(2020年度)、特定口座)
銘柄 | 評価額 | 前月比 | トータルリターン |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 203,149円 | -13,684円 | +53,149円 +35.43% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 470,301円 | +14,475円 | +20,301円 +4.51% |
妻の楽天証券(一般NISA(2021年度)、つみたてNISA、特定口座)
銘柄 | 評価額 | 前月比 | トータルリターン |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 3,410,543円 | +775,288円 | +307,413円 +9.91% |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 32,921円 | +32,921円 | -412円 -1.24% |
VYM | 1,631,677円 | +8,385円 | +435,228円 +36.38% |
SPYD | 1,336,354円 | +36,406円 | +97,104円 +7.84% |
長男の楽天証券(ジュニアNISA)
銘柄 | 評価額 | 前月比 | トータルリターン |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,556,015円 | +684,814円 | -43,985円 -2.75% |
長女の楽天証券(ジュニアNISA)
銘柄 | 評価額 | 前月比 | トータルリターン |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,556,015円 | +684,814円 | -43,985円 -2.75% |
2022年1月は非常に残念な結果となりました。
ジュニアNISA、追加投資を一括投資したタイミングが最悪で購入と同時に含み損を抱えることとなりました。
ただ、これは「私には投資センスはないので愚直に積立投資を続けるべき」という教訓であり、前向きに受け止めています。
まとめ
2022年1月の資産運用成績をまとめました。
2022年最初の月でしたが、昨年12月と比較して最悪の月でしたね💦
370万円を追加投資したはずなのに月末には前月比で260万円しか増えていませんでした。110万円はいずこに・・・
投資センスのなさを痛感しましたので、引き続き愚直に積立投資を続ける気持ちが強くなりました!
次回の資産運用成績の公開もご期待ください。
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