2021年9月:資産運用成績の公開

投資日記

どうも、とつお(@totsuo102)です。

月に一度の資産運用成績を公開します。

2021年9月は調整相場となり、月間ベースでS&P500が約4.8%下落となりました。

全世界株式、S&P500をメイン投資先としているので、残念な結果となりました。

先月の資産運用成績は以下のリンクにありますので、ご興味があれば見て行ってください。

また、私が資産運用を始めるきっかけをまとめていますので、ご興味があれば見てください

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2021年9月の資産運用結果

まずは2021年9月30日時点での運用成績です。

 

【2021年9月30日時点】
 当月前月前月比
累計投資額12,188,78712,047,220+141,567
評価額14,305,22314,434,406-129,183円
損益額2,116,4362,387,186-270,750円

 

2021年9月はいわゆる調整相場となり、資産総額が前月比-0.89%となりました。

2020年6月から投資スタートしてから、初めてのマイナス月間となりました。。。

投資はリスク資産であるため、当然マイナスとなることもありますので徐々に慣れていきたいです。

【2021年9月購入商品】
 証券会社口座銘柄購入金額
積立楽天つみたてNISAeMAXIS Slim 全世界株式33,333円
積立楽天特定口座eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)16,667円
積立楽天iDeCo楽天・全世界株式インデックス・ファンド22,829円
積立SBI特定口座eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)50,000円
スポット楽天特定口座eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)18,740円

9月は楽天ポイントでスポット購入しました。(赤文字

来月以降も貯まった楽天ポイントは積極的に投資に回していきます。

資産運用成績

最後に口座、銘柄ごとの運用成績です。

とつおの楽天証券(つみたてNISA、特定口座、iDeCo)

銘柄評価額前月比トータルリターン
eMAXIS Slim 全世界株式321,711円+27,490+21,714円
+7.24%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)2,574,323-14,153円+249,765
+10.74%
iFreeレバレッジ NASDAQ1009,625円-1,180円-375円
-3.75%
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド9,720円-492円-280円
-2.80%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド4,965,914円-62,213円+1,325,629円
+36.42%

 

とつおのSBI証券(つみたてNISA(2020年度)、特定口座)

銘柄評価額前月比トータルリターン
eMAXIS Slim 全世界株式198,601-3,513円+48,601
+32.40%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)257,845円+45,041円+7,845円
+3.14%

 

妻の楽天証券(一般NISA、特定口座)

銘柄評価額前月比トータルリターン
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)2,324,623-44,429円+268,078円
+12.76%
VYM1,451,573円-34,211円+164,484
+12.78%
SPYD597,416円-10,618円-15,383円
-2.51%

長男の楽天証券(ジュニアNISA)

銘柄評価額前月比トータルリターン
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)797,947

-14,117円

-2,053円
-0.27%

長女の楽天証券(ジュニアNISA)

銘柄評価額前月比トータルリターン
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)797,947-14,117円-2,053円
-0.27%

全体的に前月比でマイナスとなっています。

9月は値動きの大きい月になり、1日で30万円程度の下落となった日もありました。

10月以降の巻き返しに期待してます。

まとめ

2021年9月の資産運用成績をまとめました。

投資経験の中で初めてのマイナス月間となりましたが、初心者投資家として良い経験となりました。

次回の資産運用成績の公開もご期待ください。

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