2021年8月:資産運用成績の公開

投資日記

どうも、とつお(@totsuo102)です。

月に一度の資産運用成績を公開します。

2021年8月は念願のジュニアNISA口座が開設されたり、いくつかスポット購入したりと投資額が大きく増えた月となりました。

資産運用額も大きくなってきたので、今後の資産形成スピードの加速を期待しています。

先月の資産運用成績は以下のリンクにありますので、ご興味があれば見て行ってください。

また、私が資産運用を始めるきっかけをまとめていますので、ご興味があれば見てください

スポンサーリンク

2021年8月の資産運用結果

まずは2021年8月31日時点での運用成績です。

【2021年8月31日時点】
 当月前月前月比
累計投資額12,047,220円10,201,925円+1,845,295円
評価額14,434,406円12,260,937円+2,173,469円
損益額2,387,186円2,059,012円+328,174円

8月はついに子ども2人のジュニアNISA口座を開設できたのでスポット購入しました!

積立、ジュニアNISA以外にもいくつかスポット購入をしました。

【2021年8月購入商品】
 証券会社口座銘柄購入金額
積立楽天つみたてNISAeMAXIS Slim 全世界株式33,333円
積立楽天特定口座eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)16,667円
積立楽天iDeCo楽天・全世界株式インデックス・ファンド22,829円
積立SBI特定口座eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)50,000円
スポット楽天特定口座eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)102,466円
スポット楽天特定口座iFreeレバレッジ NASDAQ10010,000円
スポット楽天特定口座米国レバレッジバランス・ファンド10,000円
スポット楽天ジュニアNISAeMAXIS Slim 全世界株式800,000円
スポット楽天ジュニアNISAeMAXIS Slim 全世界株式800,000円

SNSで話題の「iFreeレバレッジ NASDAQ100」「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」を10,000円分購入しました。

攻めの「iFreeレバレッジ NASDAQ100」、守りの「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」を合わせて保有することで、S&P500以上のリターンを期待できるようです。その代わりレバレッジをきかせた銘柄であるため、リスクは高い商品となります。

継続的に積み立てる予定はありませんが、レバレッジ商品の値動きを体験するために少額で購入してみました。

インデックス投資の1日の値動きは多くても1%程度ですが、レバレッジは常に2~3%程度変動するので毎日チェックが少し怖くなりましたが。。。

赤文字になっている「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の端数2,466円は楽天ポイントで購入しました。貯まった楽天ポイントは積極的に投資に回していこうと考えて、毎月購入することにしました。

資産運用成績

最後に口座、銘柄ごとの運用成績です。

とつおの楽天証券(つみたてNISA、特定口座、iDeCo)

銘柄評価額前月比トータルリターン
eMAXIS Slim 全世界株式294,221円+39,746円+27,557円
+10.33%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)2,588,476円+192,784円+299,049円
+13.06%
iFreeレバレッジ NASDAQ10010,805円+805円
+8.05%
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド10,212円+212円
+2.12%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド5,028,127円+121,415円+1,410,671
+39.00%

とつおのSBI証券(つみたてNISA(2020年度)、特定口座)

銘柄評価額前月比トータルリターン
eMAXIS Slim 全世界株式202,114円+4,293円+52,114円
+34.74%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)212,804円+56,596円+12,804円
+6.40%

妻の楽天証券(一般NISA、特定口座)

銘柄評価額前月比トータルリターン
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)2,369,052円+68,759円+268,078円
+12.76%
VYM1,485,784円+215,438円
+16.96%
SPYD608,034円+3,205円
+0.53%

長男の楽天証券(ジュニアNISA)

銘柄評価額前月比トータルリターン
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)812,064円+12,064円
+1.51%

長女の楽天証券(ジュニアNISA)

銘柄評価額前月比トータルリターン
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)812,064円+12,064円
+1.51%

全世界株式、S&P500、高配当ETFともに前月比プラスとなっています。

8月はジャクソンホール会議など株式市場へ影響があるイベントもありましたが、終わってみると順調に増える結果となりました。

念願のジュニアNISA口座も開設できたので、とても良い8月となりました。

まとめ

2021年8月の資産運用成績をまとめました。

ジュニアNISA口座でも運用がスタートしました。

子ども達が成人するときに資産をプレゼントできるように今後も株式市場の成長を期待しています。

次回の資産運用成績の公開もご期待ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました